Criar seu funil

Você já tem um funil pronto

Toda instalação nasce com um funil chamado “Geral” — é o funil padrão: todo lead novo cai nele, a menos que a conta de canal que o originou aponte para outro funil (veja abaixo). Você pode usar o Geral direto, sem precisar criar nada.

Criar um funil novo

Abra a aba Funis

Se você ainda não tem nenhum CRM, crie um primeiro — é só um agrupamento, leva segundos.

Clique em Novo funil

Dê um nome, escolha o CRM, e defina os estágios (as colunas do seu kanban).

Separando os leads de cada conta em funis diferentes

Se você tem mais de uma instância de WhatsApp ou conta de Instagram (por exemplo, uma para vendas e outra para suporte), pode apontar cada uma para um funil diferente — sem isso, todas caem juntas no funil padrão.

Abra a página do canal (Canais → WhatsApp ou Instagram)

Cada instância/conta cadastrada aparece num card próprio.

No card da instância, escolha o funil em 'Funil de destino'

Vale só para leads novos — nunca move quem já está em outro funil. Deixe em “Padrão” para continuar usando o funil padrão.

O que você não pode fazer com o funil padrão

O funil padrão (“Geral”, ou o que você renomear) não pode ser excluído — ele é o destino de segurança de qualquer conta sem funil próprio configurado. Ele conta contra o seu limite de plano, como qualquer outro funil.

Excluindo um funil

Você só consegue excluir um funil depois de mover todos os contatos dele para outro funil. Se alguma conta de canal apontava para ele como “Funil de destino”, ela volta a usar o funil padrão automaticamente — não precisa desfazer essa configuração antes de excluir. E só consegue excluir um CRM depois de desvincular todos os funis dele.

Se algo der errado

Se aparecer “Limite de funis do plano atingido”, veja O que acontece quando bato num limite.