Glossário

CRM — um agrupamento de funis. A maioria das contas usa só um.

Funil — a lista de contatos de um processo (ex.: “Vendas”), organizada em estágios.

Estágio — uma coluna dentro de um funil (ex.: “Novo”, “Fechado”).

Contato / lead — a pessoa em si, com um ou mais canais associados.

Canal — a forma de contato: WhatsApp, e-mail ou Instagram.

Funil padrão — o funil para onde vai um lead novo quando a conta de canal que o originou não tem um funil de destino próprio configurado. Toda instalação nasce com um só (“Geral”), que pode ser renomeado mas não excluído. Conta contra o limite de funis do seu plano, como qualquer outro.

Funil de destino — o funil configurado numa conta de canal específica (uma instância de WhatsApp, uma conta de Instagram) para onde vão os leads que chegam por ela. Sem essa configuração, cai no funil padrão.

Super Admin — o administrador máximo da sua instalação; quem cria a conta na primeira tela vira Super Admin automaticamente.

WhatsApp Oficial — o canal via API da Meta, oficial e sem risco de banimento.

WhatsApp não-oficial (Pinfy) — o canal incluso que conecta por QR code, com risco de banimento — veja O risco de banimento.

Inbox — a tela de conversas, onde você atende seus clientes.

Instância — uma conexão de WhatsApp cadastrada (um número).

Ativação — o processo que vincula sua licença a esta instalação, feito por WhatsApp e CPF.

Chave mestra (ENCHAT_MASTER_KEY) — a chave que protege os dados sensíveis da sua instalação; irrecuperável se perdida.