Trabalhar com leads

Criar um lead

Pela aba CRM, clique em Novo contato e preencha ao menos o nome — o resto pode ser completado depois, direto na ficha do contato.

Mover entre estágios

Arraste o card do contato de uma coluna para outra no kanban. Também dá para mover vários de uma vez selecionando mais de um card.

A ficha do contato

Clique em qualquer card para abrir a ficha completa: dados, canais associados (WhatsApp, e-mail, Instagram), histórico de eventos, e campos personalizados que você tiver criado.

Múltiplos canais no mesmo contato

Um lead pode ter mais de um WhatsApp, e-mail ou Instagram associado — útil quando a mesma pessoa fala com você por mais de um canal. Cada contato só pode ter um número limitado de canais do mesmo tipo; se tentar adicionar mais, o EnchaT avisa que o limite foi atingido.

Se dois contatos são a mesma pessoa

Veja Contatos duplicados.